康达新材最多5.75亿元增资获深交所批准,中邮证券投资

中国经济网北京4月1日电 康达新材料(002669.SZ)昨晚发布公告称,其发行特定用途股票的申请获得深圳证券交易所审核中心审核通过。康达新材料(集团)股份有限公司于2026年3月31日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于康达新材料(集团)股份有限公司申请发行特定股票的审核意见通知书》。深交所市审核机构对公司申请文件进行了审核。我们认为,我们发行的股票是有特定目的的,并且符合发行条件、上市条件和信息披露要求。此后,深交所将向中国证监会(以下简称“证监会”)报告《中国邮政证券》和将按照规定办理相关登记手续。中邮证券股份有限公司上市保荐人关于康达新材料(集团)股份有限公司定向发行股票的函件表明,中邮证券股份有限公司为康达新材料的保荐人(牵头经办人)。邮电证券股份有限公司已聘任李小健先生、王楠先生为康达新材料(集团)股份有限公司本次特定股票发行的保荐代表人。根据康达新材料2025年特定股票发行计划(修订草案),公司通过本次特定股票发行募集资金总额不超过5.75亿元(含)。募集资金扣除发行费用后的净额将用于大连启华新材料有限公司、康达北方研发公司年产8万吨电子级环氧树脂扩建项目运营中心、军工电子及复合材料产业项目及补充流动资金。本次定向发行对象为符合中国证监会规定的特定股票(含头号)以内的35股,其中包括公司第一大股东唐山经营管理公司。其中,唐山工控拟认购的股份总数将不低于本次发行实际发行股份数量(含本金)的3%,且本次发行完成后,唐山工控的参股比例将不超过发行人总股本的30%。剩余股份将由其他发行人以现金认购。唐山工控最终认购的股份数量将由发行价格确定后唐山工控签署的补充协议确定。虽然唐山工业中心ontrol不会参与市场竞价过程,将接受市场竞价结果并将发行的股份用于其他特殊用途。我们承诺以与普通投资者相同的价格认购。除唐山实业外,本次发行的其他标的尚未确定。本次发行的最终目标将根据公司董事会、董事会授权人士和本次发行保荐人(首席经理)的竞价结果,经深圳证券交易所核准本次发行申请、中国证监会核准登记、股东大会批准并符合法律法规要求后确定。本次发行各标的公司均以相同价格以现金方式认购向特定标的公司发行的股份。向特定对象发行股票后本次发行完成后,公司大股东唐山工控认购的股份在发行完成后18个月内不得转让。其他发行人认购的股份自本次发行结束后六个月内不得转让。上述股票禁售期结束后减持须符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。对于本次发行,公司大股东唐山实业控制拟参与本次发行认购,本次发行股份属于关联交易的一部分。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。某标的股票发行价格基准日为发行期首日。发行价格不低于发行价格的80%价格参考日之前20个工作日的平均股价。本次特定用途发行​​的股份数量不超过9102万股(含本金),相当于公司总股本的30%,也不超过发行前总股本的30%。本次定向发行的股票数量按照募集资金总额(不超过5.75亿元)除以发行价格确定。本次发行由公司股东大会决定,中国证监会决定对本次发行进行登记后,授权董事会根据法律、法规、规范性文件的相关规定以及发行时的实际情况,与本次发行的保荐人(总经理)协商确定。于计划发行日,公司总股本为e公司为30,340万股,唐山市国资委通过唐山实业间接持有发行人股份87,421,621股,占发行人股份总数的28.81%。按已发行股份数量上限91,020,000股计算,控股股东富山工控将持有已发行股份的3%。一旦该问题完成,是的,但唐山实业仍将是公司的大股东,唐山市国资委仍将是公司的实际管理人。因此,本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。根据公司前期募集资金使用情况报告,经中国证监会核准(证监许可[2022]684号)并深交所同意主承销商中邮证券股份有限公司(以下简称“中邮证券”)非公开发行普通股(A股)人民币52,910,052元,每股面值人民币1元。发行价格为13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元。扣除发行相关费用8,749,999.86元后,融资净额为691,249,988.10元。上述资金到位情况已经荣成会计师事务所(特殊普通公司)出具的“验资报告”(2022)210Z016 号验证。
(编者:徐子立)

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